SVSEGUROS — Gestão V600

Visão geral

Indicadores da carteira

Prémios, comissões, cobranças e atividade operacional num único ecrã.

Escreva pelo menos 2 caracteres. A pesquisa é feita no servidor e só carrega a ficha quando escolher um resultado.

Operação diária

Semáforo operacional

Saúde operacional, prioridades de hoje e agendamentos num único bloco.

Valores homólogos

Recibos cobrados

Comparação mensal dos prémios cobrados com o ano anterior.

Ano atual Ano anterior

Operação

Resumo rápido

Análise de gestão

Relatórios

Consulte a carteira, cobranças, pendentes, comissões e tarefas num único espaço.

Total0—

Valor0,00 €—

Indicador0—

Média0,00 €—

Leitura do relatório

Resumo executivo

Destaques calculados a partir dos resultados selecionados.

Leitura rápida

Distribuição

Resumo dos resultados

0 resultados

Detalhe

Registos incluídos no período selecionado

Gestão

Acesso rápido às áreas operacionais.

Carteira Visão atual da carteira e acesso rápido aos principais indicadores.

Chave	Cliente	NIF	Localidade	Cód. Postal	Estado

Cotações e Contactos

Reúne as Cotações SABSEG importadas e os pedidos recebidos em svseguros.pt. Uma cotação SABSEG aberta cria acompanhamento apenas quando ainda não existe uma tarefa ativa associada.

Data	Origem / tipo	Cliente	Contacto	Assunto / detalhe	Ramo / prioridade	Estado

SVSEGUROS · NOVA ROTINA

Pedidos de Cotação

Pedidos completos por ramo, com histórico, responsáveis e documentação.

PesquisarEstado

Pedido	Cliente	Ramo	Estado	Resposta até	Atualizado	Anexos

Registo interno da SV Seguros. Nenhum pedido ou ficheiro é enviado automaticamente para terceiros.

Cliente	NIF	Risco	Ramo	Seguradora	Nº apólice	Vencimento	Estado	Ações

Cliente	Apólice	Recibo	Data devida / vencimento	Prémio	Comissão	Estado	Data Cobrança	Data Anulação	Tarefas	Ações

A carregar Sinistros…

Financeiro Comissões e cobranças

Consulte comissões cobradas, recibos à cobrança e anulados, com filtros por data e ramo.

Comissões 0,00 € Valor no filtro atual

Prémios 0,00 € Base de cálculo filtrada

Recibos 0 Registos no filtro

Com comissão ≠ 0 0 Recibos com comissão registada

Cliente	NIF	Apólice	Recibo	Seguradora / Ramo	Vencimento	Data cobrança	Data anulação	Prémio	Comissão	Estado

Financeiro

Contabilidade

Registo e controlo interno de faturas de fornecedores e clientes, pagamentos e recebimentos.

Guardado

Entidades Crie primeiro o fornecedor ou cliente No lançamento, pesquise o fornecedor ou cliente já criado e os dados são preenchidos automaticamente.

Data	Entidade	Documento	Categoria	Valor	Retenção IRS	I. Selo	Total	Vencimento	Estado	Ações

Gestão interna de documentos e pagamentos. Não substitui software de faturação certificado nem obrigações fiscais/SAF-T.

Todos os recibos pendentes

Devidos/hoje primeiro, depois datas futuras

0

Cliente	Recibo	Apólice	Seguradora / Ramo	Data devida	Prémio	Comissão	Estado	Ações

Tarefas tratadas

Registo das tarefas cujo tratamento já foi confirmado

0

Cliente	Tarefa	Origem	Data tratada	Modo	Tratamento	Estado	Utilizador / hora

Horário: dias úteis 09:00–13:30 e 14:00–17:00 · intervalos de 2 min · fins de semana e feriados fechados

Digitalizar

Carregue um ou vários documentos. Os e-mails .eml podem ser reconhecidos e catalogados automaticamente em sequência.

Carregar ficheiros

Arraste um ou vários documentos para esta área ou selecione vários ficheiros no dispositivo.

PDF, JPG, PNG ou EML (e-mail) · máximo 20 MB por ficheiro · lote automático EML V371

Dados de Clientes, Apólices, Recibos, Sinistros e Cotações

Os dados base estão em modo de consulta: a criação, edição e eliminação manual estão bloqueadas. Utilizadores Administradores podem carregar ficheiros Excel para atualizar Clientes, Apólices, Recibos, Sinistros e Cotações SABSEG.

🔒 Edição manual bloqueada

CL

Modelo reconhecido

Clientes

Chave, Nome, NIF, CAE, Estado, Morada, Localidade, Cód.Postal, Data Nasc., Email, Telefone, Telemóvel, Origem e Protocolo.

AP

Modelo reconhecido

Apólices

Aceita também o export do programa de gestão: Número Apólice, Número Cliente, Nome Cliente, Situação, Produto, Matrícula, Prémio Total Anual/Comercial, Fraccionamento, datas da apólice, contactos e referências.

RC

Modelo reconhecido

Recibos

Aceita também o export do programa de gestão: Nº Recibo, Documento, Nº Cliente, Nome Cliente, Contribuinte, Situação, Montante, datas do período/recibo, Produto, Apólice, fraccionamento, pagamento, contactos, Prémio Comercial e Comissões.

SI

Modelo SABSEG reconhecido

Sinistros SABSEG

Tomador, Apólice, Ref. SABSEG, Entidade, Ref. Companhia, CIA, Ramo, Data da Ocorrência, Estado do Sinistro, Data de resolução e Descrição. Atualiza os sinistros e cria acompanhamento apenas quando necessário.

CO

Modelo SABSEG reconhecido

Cotações SABSEG

# SABSEG, Assunto, Classificação, Requerente, Criado, Fechado e Estado. Atualiza a base de cotações, tenta associar o cliente pelo NIF/nome e cria acompanhamento apenas nas cotações abertas sem tarefa ativa.

Regras dos dados

Clientes

Sincronização incremental: compara com a carteira já carregada, atualiza clientes existentes pela Chave/NIF e cria apenas os novos. Quando inequívoco, também consolida por Nome.

Apólices

Compara cada apólice com a última versão carregada, atualiza dados e Estado quando mudaram e cria as apólices que ainda não existem. A identificação principal é CIA + Nº de apólice, com validação pelo Nº de apólice.

Recibos

Quando o ficheiro contém “ID do Recibo”, esse campo é usado como identidade estável e evita juntar recibos diferentes que tenham o mesmo Nº de Recibo + Apólice. Em ficheiros antigos sem ID, mantém-se a compatibilidade por Apólice + Recibo. Novas importações atualizam Prémio, Comissão, datas e Estado.

Sinistros SABSEG

A Ref. SABSEG é a identidade principal. O sistema atualiza estado, referência da companhia, descrição e datas, associa o cliente/apólice existentes e cria uma tarefa apenas para sinistros abertos sem acompanhamento. Se a SABSEG encerrar o sinistro, só as tarefas automáticas desta rotina são fechadas.

Cotações SABSEG

O campo # é a identidade principal da cotação. O sistema atualiza o estado e os dados da SABSEG, associa o cliente primeiro pelo NIF do Assunto e depois por nome exato inequívoco. Cotações abertas sem tarefa ativa criam acompanhamento; quando encerradas, só é concluída a tarefa automática desta rotina.

Segurança dos dados

O sistema mostra Novos, Alterados e Sem alterações antes de importar. Registos ausentes num ficheiro não são apagados automaticamente e campos vazios não eliminam informação, exceto datas incompatíveis com uma mudança explícita de estado do recibo.

Importações recentes

Os dados importados ficam gravados na base de dados MySQL central do alojamento e são partilhados com os utilizadores autorizados.

Nome	Email	Perfil	Estado	Ações

Administração

Executar tarefas

Selecione uma ou várias rotinas administrativas e clique em Executar.

Só Administrador

Manutenção

Limpeza de ficheiros

Reveja ficheiros antigos que já não são usados e remova-os com cópia de segurança automática.

🧹 Limpeza

🧹 Rever e remover ficheiros antigos

A limpeza abre numa página protegida, mostra primeiro a lista de candidatos e cria um ZIP privado antes de remover qualquer ficheiro.

Executar Recibos Pendentes Cria apenas as tarefas em falta com Tratamento “Recibo Pendente”, atribui-as por defeito a Sandra Vilaça (Mediador · sandra@svseguros.pt) e coloca cada uma na Agenda pela respetiva regra. Se a tarefa for transferida manualmente para outro utilizador, essa responsabilidade fica protegida e não é reposta para Sandra por importações ou rotinas posteriores. Reagendamentos manuais também são preservados. Executar Apólices sem Recibos — 400 dias Analisa apenas apólices ativas principais (ignora aliases/duplicados históricos). Se uma apólice não tiver qualquer recibo nos últimos 400 dias, procura o último recibo pago e usa a respetiva Data fim do período como Data de anulação. Reconhece ligações antigas e números de apólice com/sem zeros à esquerda. Se não existir recibo pago ou se a respetiva Data fim não puder ser determinada, a apólice não é alterada automaticamente. Depois, se o cliente ficar sem apólices ativas, passa automaticamente a Inativo.

0 recibos pendentes encontrados.

0 apólices ativas sem recibos nos últimos 400 dias .

Agenda e tarefas

Prioridades das tarefas

Defina a prioridade de cada tipo de tarefa existente. A configuração é aplicada à Agenda e às tarefas abertas.

🎯 Prioridades

Catálogo de prioridadesA carregar as categorias existentes nas tarefas…

V345

A carregar tarefas e prioridades…

Sinistros

Importar Sinistros SABSEG

Atualiza a base de sinistros a partir do Excel SABSEG e cria o acompanhamento operacional necessário.

⬆ Excel

Importação inteligente por Ref. SABSEG Evita duplicados, associa a apólice/cliente existente e compara o estado atual antes de gravar.

SABSEG

✓ Cria sinistros novos ↻ Atualiza sinistros existentes 📋 Cria tarefa nos abertos sem tarefa ✓ Fecha apenas tarefas automáticas quando encerrado

O sistema mostra uma análise antes de gravar: novos, alterados, abertos, encerrados, tarefas a criar e registos que precisam de revisão. Tarefas manuais nunca são encerradas automaticamente por esta importação.

Cotações

Importar Cotações SABSEG

Atualiza a base de cotações a partir do Excel SABSEG e cria o acompanhamento apenas quando a cotação continua aberta.

⬆ Excel

Importação inteligente por ID SABSEG (#) Evita duplicados, procura o cliente pelo NIF existente no Assunto e usa o nome exato como alternativa quando é inequívoco.

SABSEG

✓ Cria cotações novas ↻ Atualiza cotações existentes 📋 Cria tarefa apenas nas abertas sem tarefa ✓ Fecha apenas tarefas automáticas quando encerrada

Antes de gravar, o sistema mostra novas, alteradas, abertas, encerradas, tarefas a criar/fechar, clientes associados e cotações que precisam de revisão. Cotações sem associação segura continuam guardadas pelo ID SABSEG, sem inventar uma ligação ao cliente.

Qualidade de dados

Controlo de Clientes

Verificações rápidas para localizar fichas com contactos repetidos, em falta ou para retirar um endereço das fichas.

✓ Controlo

Escolha uma verificação para consultar os clientes afetados. A retirada de e-mail inclui pré-visualização obrigatória antes de notificar o Luís e alterar as fichas.

Financeiro

Contabilidade

Tire relatórios da Contabilidade por período, com despesas, faturação a clientes, valores por pagar/receber e detalhe dos documentos.

📊 Relatórios

Relatórios contabilísticos Os relatórios usam os lançamentos já registados na área Contabilidade e podem ser impressos/guardados em PDF ou exportados para CSV.

Contabilidade

€ Despesas de fornecedores ↗ Faturação a clientes ⏳ Por pagar / por receber ⚠ Documentos vencidos

No relatório pode alterar o período para mês anterior, todo o histórico ou datas personalizadas e usar “Imprimir / PDF” ou “Exportar CSV”.

Desempenho

Análise do utilizador

Resumo rápido de tarefas, alterações, cobranças, atividade e comparações com períodos anteriores.

📊 Relatório

Utilizador

Inclui tarefas ativas e tratadas, áreas modificadas, recibos cobrados/criados, atividade de sessão, comparações mensais/anuais e sugestões de melhoria. O resumo pode ser enviado diretamente por e-mail.

Envio automático individual Cada utilizador ativo recebe apenas a sua própria análise de desempenho.

Desativado

Ativar envio automáticoUm e-mail separado por utilizador e por dia de envio. Hora do envio Periodicidade

O relatório automático inclui Tarefas ativas, tratadas e atrasadas Cobranças e recibos Comparação mensal e anual Atividade e sessões Sugestões de melhoria

A carregar configuração…

O teste é enviado para o Administrador. Se selecionar um utilizador acima, o teste mostra a análise desse utilizador; no envio real, cada pessoa recebe apenas o seu próprio relatório. O automático é tratado pelo Cron central sv-automation-cron.php, juntamente com o resumo diário e os aniversários.

Envio automático do Semáforo operacional Relatório diário da saúde operacional enviado a Alexandre Nuno e Sandra Vilaça.

Ativo

Ativar envio automáticoUm relatório por destinatário e por dia útil. Hora do envio Periodicidade

Destinatários e conteúdo ✉ Alexandre Nuno · alexandre.nuno@svseguros.pt ✉ Sandra Vilaça · sandra@svseguros.pt ✓ Tarefas atrasadas e recibos pendentes ✓ Cotações, recuperação e retenção ✓ Sinistros apenas quando estão para tratar ✓ Fecho do Co-Pilot: estados, notas e blocos verificados ✓ Alexandre consulta ambos; Sandra apenas o seu próprio resumo ✓ Resultados comerciais da equipa: prospects novos, fichas tratadas e e-mails monoapólice ✓ Cronograma completo dos 10 blocos e pendências para o dia útil seguinte

A carregar configuração…

O envio é feito pelo Cron central sv-automation-cron.php. O estado é calculado à data do servidor no momento do envio e 100% significa que todas as áreas monitorizadas estão sem alertas.

Comunicação

E-mails em bloco

Envio de newsletters, novidades e avisos em modo individual: uma mensagem por destinatário, com o endereço real no campo Para e sem BCC.

✉ 1:1

Destinatários protegidos Escolha a origem dos destinatários. O sistema valida os e-mails, respeita bloqueios/cancelamentos, remove duplicados e envia cada mensagem individualmente pela fila segura.

Individual

Origem dos destinatários Clientes incluídos Tipo de comunicação

E-mails bloqueados a pedido do cliente —

Bloqueia todos os e-mails enviados pela aplicação para estes endereços: newsletters, recibos, aniversários, avisos e envios individuais. Aplica-se a clientes, à lista independente e aos envios ainda em fila. O bloqueio mantém-se após novas importações.

Endereços a bloquear (até 200 por pedido)

Motivo do bloqueio

Abra este bloco para consultar os e-mails bloqueados.

Desbloqueie apenas após novo pedido do cliente. O desbloqueio não retira outros bloqueios nem reativa inscrições canceladas. A remoção da lista independente não substitui este bloqueio.

Destinatários na origem—Ver conteúdo

E-mails válidos únicos—Ver conteúdo

Sem e-mail / inválidos—Ver conteúdo

Duplicados / bloqueados—Ver conteúdo

Carregue em “Recolher e-mails” para confirmar os destinatários da origem selecionada.

Assunto do e-mail ✏️ Editável Título dentro do e-mail ✏️ Editável Mensagem / HTML

Modo: texto simples

Ao importar HTML, o conteúdo é colocado dentro do layout SV Seguros. O rodapé legal e o link individual “cancelar a sua inscrição nesta lista” são acrescentados automaticamente no envio. Ao clicar nesse link, a preferência do cliente é atualizada na base de dados para deixar de receber newsletters/comunicações comerciais em bloco. Scripts, formulários e conteúdos perigosos são removidos no servidor. Limite de importação HTML: 500 KB, incluindo imagens incorporadas em base64.

Entrega individual: cada e-mail é uma mensagem separada e contém apenas um destinatário real no campo Para. Não é usado BCC e nenhum cliente vê o endereço de outro. O remetente continua a ser SV Seguros <geral@svseguros.pt>. O modo Individual · Para real fica guardado na base de dados e aplica-se também às campanhas já pendentes. O Cron mantém o ritmo configurável entre 5 e 25 mensagens a cada 5 minutos e processa primeiro os e-mails operacionais prioritários.

Selecione a origem dos destinatários e recolha os e-mails. O envio em bloco é processado por fila segura através do Cron central.

Estado da fila de e-mailA verificar…

Enviados— Pendentes— Falhados— Ignorados—

A consultar a campanha mais recente…5 / 5 min

E-mail de teste Opcional · vazio = e-mail do Administrador

O remetente é geral@svseguros.pt. Cada lote enviado fica registado no Histórico de E-mails e é guardado em Enviados quando a caixa IMAP está disponível. Antes do envio real é apresentada uma confirmação com o número de destinatários.

Comunicação

Inscrições canceladas

Clientes que clicaram em “cancelar a sua inscrição nesta lista” e deixaram de receber newsletters e comunicações comerciais.

🚫 Cancelados

Pedidos de remoção da lista O registo é feito automaticamente na base de dados quando o cliente utiliza o link individual do e-mail.

0 cancelados

Abra este bloco para carregar as inscrições canceladas.

A lista será carregada automaticamente ao abrir este bloco.

Importante: este cancelamento afeta apenas newsletters e comunicações comerciais. Se o Administrador tiver aplicado um bloqueio total ao cliente, esse bloqueio continua ativo até ser retirado na ficha do cliente. Apenas o Administrador pode reativar uma inscrição nesta lista.

Equipa

Boa semana

Envia automaticamente uma mensagem de boa semana a todos os utilizadores ativos, com uma imagem nova e uma mensagem motivadora para a jornada de trabalho.

🌅 Boa semana

Envio automático de boa semana Cada utilizador recebe uma única mensagem por semana.

Ativo

Ativar envio automáticoEnvia individualmente para todos os utilizadores ativos com e-mail válido. Hora do envio Periodicidade

A mensagem automática inclui Saudação personalizada pelo primeiro nome Imagem inspiradora nova em cada semana, gerada pelo próprio sistema Caixa com uma mensagem motivadora para a jornada semanal Mensagem motivadora diferente ao longo das semanas Um único envio por utilizador e por semana Remetente geral@svseguros.pt Mesmo template HTML e rodapé uniforme dos restantes e-mails

Mensagem desta semana A carregar mensagem motivadora…

A carregar configuração…

O envio real é feito às segundas-feiras às 08:30 (ou à hora definida acima) pelo Cron central sv-automation-cron.php. A imagem é criada localmente pelo sistema para cada semana e incorporada no e-mail, sem recursos remotos.

Equipa

Bom fim de semana

Envia automaticamente uma mensagem motivadora a todos os utilizadores ativos, com a previsão de sábado e domingo da respetiva localidade.

🌤️ Fim de semana

Envio automático de bom fim de semana Cada utilizador recebe uma única mensagem por fim de semana.

Desativado

Ativar envio automáticoEnvia a mensagem individualmente a todos os utilizadores ativos com e-mail válido. Hora do envio Periodicidade

A mensagem automática inclui Saudação personalizada pelo primeiro nome Mensagem motivadora diferente ao longo das semanas Previsão de sábado e domingo Temperatura mínima e máxima Probabilidade de chuva e vento Um único envio por utilizador e fim de semana Remetente geral@svseguros.pt

Localidade do tempo por utilizador Sandra · sandra@svseguros.pt · Braga Alexandre Nuno · alexandre.nuno@svseguros.pt · Braga sias.silva@gmail.com · Barcelos Novos utilizadores sem localidade definida usam Braga por defeito

A carregar configuração…

O envio real é feito às sextas-feiras à hora escolhida. Sandra e Alexandre Nuno recebem a previsão de Braga; sias.silva@gmail.com recebe a previsão de Barcelos. A meteorologia é obtida no momento do envio; se o serviço meteorológico estiver temporariamente indisponível, a mensagem motivadora é enviada na mesma. O automático usa o Cron central sv-automation-cron.php.

Relacionamento

Aniversários dos clientes

Envia automaticamente uma mensagem personalizada de parabéns ao cliente no dia do aniversário.

🎂 Aniversários

Envio automático de aniversário Cada cliente recebe apenas uma mensagem por aniversário e por ano.

Desativado

Ativar envio automáticoO sistema verifica diariamente os clientes que fazem anos. Hora do envio Clientes incluídos

O e-mail de aniversário inclui Saudação personalizada pelo primeiro nome Mensagem de parabéns da equipa SV Seguros Sem referência à idade Um único envio por cliente e por ano Remetente geral@svseguros.pt

A carregar configuração…

O teste é enviado para o Administrador usando um cliente com data de nascimento como exemplo. No envio real, a mensagem é enviada diretamente ao e-mail do cliente. O remetente é sempre geral@svseguros.pt. O automático é tratado pelo Cron central sv-automation-cron.php.

Relacionamento

Recibos pendentes de hoje

Envia automaticamente um aviso de pagamento ao cliente no dia em que o recibo fica devido.

🧾 Recibos

Envio automático de aviso de pagamento Cada recibo pendente recebe apenas um aviso na respetiva data devida.

Desativado

Ativar envio automáticoO sistema verifica diariamente os recibos pendentes cuja data devida é hoje. Hora do envio Clientes incluídos

O e-mail de aviso inclui Saudação personalizada ao cliente Nº do recibo e da apólice Valor e data limite de pagamento Pedido de REF MB por resposta ao e-mail Um único envio por recibo e data devida Remetente geral@svseguros.pt

A carregar configuração…

O teste é enviado para o Administrador usando um recibo existente como exemplo. No envio real, o aviso é enviado diretamente ao e-mail do cliente apenas se o recibo continuar pendente na data devida. A data devida segue a mesma regra da aplicação: dia anterior à Data de início quando esta existe, ou Vencimento/Devido nos registos antigos. O remetente é sempre geral@svseguros.pt. O automático é tratado pelo Cron central sv-automation-cron.php.

Relacionamento

Agradecimento de recibos liquidados

Envia diariamente um e-mail de agradecimento aos clientes cujo recibo foi liquidado nesse dia.

✅ Obrigado

Envio automático após liquidação Cada recibo recebe apenas um agradecimento na respetiva data de liquidação.

Desativado

Ativar envio automáticoO sistema verifica diariamente os recibos liquidados e envia o agradecimento ao cliente. Hora do envio Clientes incluídos

O e-mail de agradecimento inclui Nº do recibo e da apólice Data de liquidação e valor Agradecimento pela confiança Disponibilidade para dúvidas e apoio em caso de sinistro www.svseguros.pt · geral@svseguros.pt WhatsApp / Telemóvel 935 883 291 Um único envio por recibo liquidado Remetente geral@svseguros.pt

A carregar configuração…

Em cada execução, o sistema verifica os recibos cobrados/liquidados de hoje e dos 9 dias anteriores. Se encontrar um recibo dos últimos 10 dias cujo agradecimento ainda não tenha sido enviado, envia-o automaticamente nessa execução, com a data/hora atual do envio, mantendo no e-mail a data real de cobrança/liquidação. Cada recibo recebe apenas um agradecimento. O e-mail usa o mesmo layout SV Seguros dos aniversários. O remetente é sempre geral@svseguros.pt, o envio fica no Histórico de E-mails e é guardado em Enviados quando a caixa IMAP está disponível. O automático é tratado pelo Cron central sv-automation-cron.php.

Organização diária

Resumo diário por e-mail

Cada utilizador recebe um resumo individual de manhã e, opcionalmente, um ponto de situação durante o dia comparado com o que recebeu de manhã.

Manhã desativada

Ativar resumo da manhãEnvia apenas uma vez por utilizador e por dia. Hora do envio Dias de envio

O e-mail da manhã inclui Agenda de hoje com horários Tarefas para hoje Tarefas atrasadas Recibos ligados às cobranças de hoje Quantidade e valor total a cobrar Foco recomendado para começar o dia

Comparação com a manhã Às 13:00 compara a fotografia do e-mail da manhã com o estado atual de cada utilizador.

13:00 desativado

Ativar comparação automáticaUm segundo e-mail individual para mostrar o que já foi feito e o que ainda falta. Hora da comparação

O e-mail das 13:00 inclui Tarefas concluídas desde manhã Tarefas ainda por fazer Atrasos ainda pendentes Cobranças concluídas e por cobrar Novas tarefas/cobranças entretanto Agenda para o resto do dia Foco para completar o dia

A comparação usa os mesmos dias de envio definidos acima. A fotografia da manhã só é guardada quando o e-mail matinal é efetivamente enviado.

Estado do envio automático Confirma se o Cron central do alojamento está a arrancar e se todos os automatismos principais chegam ao fim.

A verificar Cron…

A carregar configuração…

O Cron central sv-automation-cron.php trata todos os automatismos. Os e-mails operacionais prioritários são processados primeiro e a fila de e-mail em massa é processada depois, quando for seguro; Agenda, reconciliações e manutenção seguem no Cron central. O botão Verificar tudo agora confirma separadamente se o cPanel arrancou o Cron e se os automatismos principais ficaram concluídos.

Comunicação

Registo de envios de e-mail

Histórico dos e-mails do sistema: enviados, não enviados e falhados, com destinatário, assunto e motivo.

Envio automático do relatório diário Envia o registo do próprio dia com os e-mails enviados, não enviados e falhados, incluindo destinatário, assunto e motivo.

Desativado

Ativar envio automáticoUm relatório por dia para os dois destinatários definidos. Hora do envio

Destinatários

Sandrasandra@svseguros.pt Alexandre Nunoalexandre.nuno@svseguros.pt

O relatório automático inclui Todos os registos do dia até à hora do envio Cliente / destinatário e endereço de e-mail Assunto de cada mensagem Enviados, não enviados e falhas Motivo detalhado quando não foi enviado Remetente geral@svseguros.pt

A carregar configuração…

O envio real é feito todos os dias à hora escolhida para sandra@svseguros.pt e alexandre.nuno@svseguros.pt. O relatório mostra o histórico existente nesse dia até à hora programada. O teste é enviado apenas para o Administrador. O automático usa o mesmo Cron central sv-automation-cron.php.

Total0

Enviados0

Não enviados0

Falhas0

De Até Estado Tipo de e-mail Pesquisar

Data / hora	Estado	Tipo	Cliente / destinatário	Assunto	Resultado / motivo
A carregar histórico de e-mails…

Os registos são guardados automaticamente.

Login Colaborador

Indicadores da carteira

Semáforo operacional

Recibos cobrados

Resumo rápido

Relatórios

Resumo executivo

Distribuição

Detalhe

Gestão

Pedidos de Cotação

Novo pedido de cotação

Identificação do cliente

Ramo e informação do risco

Condições e acompanhamento

Documentação

Histórico do pedido

Contabilidade

Todos os recibos pendentes

Tarefas tratadas

Digitalizar

Carregar ficheiros

Dados de Clientes, Apólices, Recibos, Sinistros e Cotações

Clientes

Apólices

Recibos

Sinistros SABSEG

Cotações SABSEG

Regras dos dados

Importações recentes

Executar tarefas

Limpeza de ficheiros

Prioridades das tarefas

Importar Sinistros SABSEG

Importar Cotações SABSEG

Controlo de Clientes

Contabilidade

Análise do utilizador

E-mails em bloco

Inscrições canceladas

Boa semana

Bom fim de semana

Aniversários dos clientes

Recibos pendentes de hoje

Agradecimento de recibos liquidados

Resumo diário por e-mail

Registo de envios de e-mail

Histórico de sessões